CRM сама ведет клиента по воронке: от первого контакта до успешной сделки. Автоматизируйте этапы сделки, чтобы работа с клиентом не зависела от менеджера. Отправляйте клиентам письма, sms, голосовые сообщения, показывайте рекламу и ставьте задания менеджерам автоматически. В любой момент руководитель может посмотреть, какие дела ваш сотрудник запланировал, сколько продаж, сколько просроченных дел. Все звонки, письма, чаты с клиентами на сайте и в соцсетях сохраняются в CRM.

Ставьте и контролируйте задачи любой сложности. Добавляйте чек-листы и файлы для работы. Выбирайте ответственных, наблюдателей и сроки. Гибкие фильтры помогут найти любую задачу за секунды.Битрикс24 напомнит и поможет выполнить задачу в срок. Используйте разные методики: Мой план, канбан, диаграмму Ганта, Скрам. Удобная сортировка задач по активности — держите фокус на самом важном. Объединяйте связанные задачи в проекты. К проекту уже подключены все необходимые инструменты: задачи, календарь, диск, чат, фотогалерея, база знаний.
Проект может быть открытым и закрытым. Открытый видят все сотрудники и могут в него вступить, а в закрытый проект можно попасть только по приглашению. Поставьте задачу подрядчику, даже если его нет в Битрикс24. Он получит доступ только к этой задаче и сможет участвовать в обсуждении через e-mail.Создавайте шаблоны для повторяющихся задач. Битрикс24 поставит задачу за вас в нужное время.

С Битрикс24 для общения команды вам не понадобятся другие сервисы. Проводите регулярные онлайн-встречи команды в один клик с помощью виджета «Чаты и встречи». Общайтесь по видео и в чатах, используйте календарь.

Создавайте документы для своих клиентов прямо в CRM: коммерческое предложение, счет, счет-фактуру, накладную, доверенность, акт и другие виды закрывающих документов. Направляйте электронные копии документов или распечатывайте и подписывайте бумажный вариант. Сокращайте время на совершение рутинных операций и одновременно повышайте удовлетворенность клиентов.. Подключите к своему Диску папки с файлами компании и диски групп, дайте доступ другим сотрудникам и работайте с документами вместе. Загружайте документы на портал и работайте с файлами популярных форматов даже без офисного ПО. История изменений сохраняется, поэтому легко восстановить предыдущую версию документа.

Планируйте рабочий день и встречи с любого устройства – календарь синхронизируется с сервисами Google, Microsoft или iCloud.Из встречи можно начать звонок на всех участников или создать чат для обсуждения. Как найти время встречи, которое подходит всем участникам? Поделитесь своим расписанием, и собеседник сам выберет «окошко». Слоты помогают встречаться даже с теми, кого нет в вашем Битрикс24. Просто отправьте ссылку!